معركة على حصص السوق.. إفلاس FTI يفتح الباب أمام صراع ضخم بين منظمي الرحلات

كتب – قاسم كمال: بعد إفلاس FTI، يتنافس منظمو الرحلات الآخرون على العملاء ومبيعات بقيمة ثلاثة مليارات يورو في السوق الألماني الذي يشمل كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا، حسبما ذكرت مجلة fvw|TravelTalk الألمانية.

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من إفلاس FTI Touristik، سيعود جميع الضيوف باستثناء 500 ضيف من إجازتهم بحلول نهاية هذا الأسبوع. شعر معظمهم بالارتياح لأنهم تمكنوا من إنهاء إقامتهم، وشعر البعض – وخاصة المسافرين إلى مصر – بالغضب لأن أصحاب الفنادق لم يكونوا مضيافين للغاية وطلبوا منهم الدفع مرة أخرى.

نجحت عملية نقل العودة لحوالي 65 ألف ضيف من مناطق المقاصد السياحية التي نظمها صندوق تأمين السفر الألماني (DRSF)، حتى لو كان هناك بعض الالتباس في البداية بين المنظمين المسؤولين بشأن من يُسمح له بلعب دور الملاك المنقذ في أي وجهة.

الآن يستمر العمل. وبينما يعلن مدير الإعسار المؤقت Axel Bierbachإفلاس شركات أخرى تابعة لـ FTI بعد التشاور مع لجنة الدائنين – وكان آخرها شركة الطيران Flight Trading، ويشعر الموظفون بالقلق بشأن المستقبل.

يتفق العديد من موظفي FTI ومنظمي الرحلات المنافسين على أنه لن يتم العثور على مشتري للعلامة التجارية FTI وبالتالي استئناف عمل منظم الرحلات مرة أخرى.

منذ أن ألغى منظم الرحلات جميع الرحلات اعتبارا من 6 يوليو، توقف كل شيء في ميونيخ. فقط بالنسبة لبعض الشركات التابعة البالغ عددها 120 شركة – وهو ما يشبه إفلاس توماس كوك – هناك احتمال في ظل مالك جديد، مثل وكالة السفر صاحبة الامتياز TVG، التي استحوذت فيها شركة Raiffeisen Vertriebs GmbH على أسهم FTI.

الآن يتنافس منظمي الرحلات في السوق من أجل الاستحواذ على جزء أكبر من حصة FTI وأن ينال قطعة من الكعكة. حتى شركة الملاحة البحرية MSC تقدم بالفعل خصما بنسبة 10% لعملاء FTI من أجل إغراء العملاء للحجز لديهم. نفس الشيء جميع منظمي الرحلات والذين يعرضون على عملاء FTI عروضا للحجز بشروط خاصة: مثل مقدمات الحجز المنخفضة أو المعدومة، وإمكانية الإلغاء حتى وقت قصير قبل المغادرة وأحيانا الوعد “بمطابقة” سعر فندق FTI الأصلي.

بالنسبة لمنظمي الرحلات الآخرين؛ إفلاس FTI يعد في مصلحتهم لسببين: الأول – اختفاء المنافس الذي مارس لسنوات عديدة ضغوطا عليهم لعرضه الرحلات بأسعار متدنية (أحيانا أقل من التكلفة) ولطالما أزعج وأثر على أعمالهم خاصة منظمي الرحلات TUI و DER Touristik . أما السبب الثاني – فقد كان لـ FTI أهمية كبيرة في الوجهات التي يرتفع فيها الطلب حاليا وتوفير إمكانات النمو السريع لمشغلين آخرين. فلسنوات عديدة، كانت FTI الشركة الرائدة في السوق في تركيا ومصر، بالإضافة إلى الوجهات المربحة على مدار العام مثل الإمارات العربية المتحدة وجزر الكناري وسلطنة عمان والوجهات البعيدة مثل منطقة البحر الكاريبي وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

شركة TUI هي الأكثر وضوحا للعالم الخارجي، حيث توجه الرئيس التنفيذي سيباستيان إيبل Sebastian Ebel وزملاؤه في مجلس الإدارة على الفور إلى تركيا ومصر، وتم تقديم العروض الخاصة الأولى في يوم تقديم طلب الإفلاس. بشكل عام، تقول المجموعة أنها حصلت على مخصصات طيران وفنادق إضافية لـ 300 ألف ضيف، خاصة في الأسواق الأساسية لمبادرة المسار السريع في تركيا ومصر.

منظمو الرحلات الآخرون نشطون أيضا؛ حيث تتحدث شركة Schauinsland-Reisen عن سعات طيران وفنادق إضافية بالآلاف. أيضا قام Willi Verhuven رئيس شركة Alltours بتوسيع حصص الطيران والفنادق بشكل كبير لفصل الصيف الحالي بعد نمو مزدوج الرقم بالفعل.

من الملاحظ أيضا أن مكاتب السياحة من وكالات السفر سجلت نموا مرتفعا بالنسبة لمبيعاتهم من برامج منظمي الرحلات الآخرين مثل TUI و Dertour و Vtours و LMX وكذلك مع Anex Group و Coral Travel/Ferien Touristik و Bentour – الشركات الثلاث الأخيرة المذكورة لها جذور قوية بشكل خاص في تركيا – وقد تفاجأ العديد من وكالات السفر بأن العديد من عملاء FTI يعيدون الحجز بعد إلغاء الرحلة، على الرغم من أن صندوق تأمين السفر الألماني DRSF لم يقم بعد برد الدفعات المقدمة أو الدفعات المتبقية.

ونظرا لأن العطلة الصيفية لا تبدأ حتى منتصف وأواخر شهر يوليو في العديد من الولايات الفيدرالية، فمن الواضح أن العديد من العملاء لم يسددوا سوى دفعات مقدمة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تبدو العطلة الصيفية محددة للعديد من العائلات ولم يعد من الممكن تأجيلها في كثير من الأحيان، على سبيل المثال بسبب عطلات العمل. يعتقد العديد من الخبراء في السوق من الأكاديميين مثل Torsten Kirstges من جامعة Jade Hochschule in Wilhelmshaven أن نسبة قليلة جدا من عملاء FTI سوف يستغنون عن رحلاتهم هذا الصيف.

لقد تم حجز FTI مؤخرا بشكل كبير من خلال بوابات السفر عبر الإنترنت – ويقال إن بوابة السفر Check 24 وحدها قد تم حجز نسبة 30% من حجوزات الرحلات الشاملة من خلالها، بينما عددا غير متناسب من الحجوزات الجديدة يصل الآن إلى وكالات السفر- وغالبا ما يلجأ عدد لا بأس به من العملاء المتضررين عبر الإنترنت إلى مستشاري السفر المحليين، كما كان الحال في الأزمات الأخرى من قبل. وبالنسبة لوكالات السفر، فإن هذا يشكل عزاء بسيطا لعمولات مبادرة المسار السريع المفقودة، والتي، استناداً إلى الخبرة، لن تراها مرة أخرى من حوزة الإعسار.

يتعين على الوكالات التي لديها حصة عالية من FTI، مثل مكاتب Sonnenklar، أن تواجه خسائر كبيرة في الدخل على الرغم من الحجوزات الجديدة. ومن غير المرجح أن تكون أي وكالة سفر، على عكس OTA Holidaycheck، على سبيل المثال، قد حصلت على تأمين ضد الديون المعدومة يعوض على الأقل جزءا من الضرر – فصندوق تأمين السفر DRSF مخول له تسوية المنازعات المتعلقة بتعويض العملاء وليس لشركاء الأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وكالات السفر المتضررة لديها الكثير من العمل الإضافي، ليس فقط مع العملاء الذين تم إلغاء عطلاتهم. لقد تم حجز العديد من الخدمات الفردية (التي لا تعد رحلة شاملة) مثل رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات في FTI والتي لم يتم التأمين عليها من خلال صندوق تأمين السفر الألماني DRSF الذي يغطي حجوزات الرحلات الشاملة فقط. لا تزال تذاكر الطيران المجدولة التي تم إصدارها عبر متجر تذاكر FTI وتم دفع ثمنها عبر خطة الدفع BSP الخاصة بـ IATA صالحة. ولكن بالنسبة للعديد من الخدمات الفردية، كما يتبين من مجموعات وكالات السفر، هناك شكوك حول ما إذا كان لا يزال بإمكان العملاء بدء رحلتهم أو إعادة الحجز مع نفس مزود الخدمة أو مشغل آخر.

وكالات السفر تعيش ظروفا صعبة حاليا في ظل ظروف العمل الإضافي للعاملين فيها ومطالبتهم بمزيد من الأجور بسبب هذا العمل الإضافي. فمن وجهة نظرهم؛ العمولات الإضافية التي يقدمها منظمو الرحلات حاليا للحجوزات الجديدة هي بداية جيدة، ولكنها لا تعكس بشكل كافٍ عبء العمل المتزايد.

أيضا بعض وكالات السفر تشعر حاليا بالقلق من أن المنظمين قد يرفعون الأسعار في العام المقبل بفضل طفرة مبادرة المسار السريع، وهل ستجتذب شركتا TUI و Dertour الرائدتان في السوق الحجم الأكبر من نصيب FTI، أم سيتم توزيع مبيعات FTI بالتساوي في جميع أنحاء السوق؟

يمكن أن تنشأ الأدلة على التقسيم الجديد من التاريخ الحديث. لقد غيرت FTI مسارها منذ مغادرة مؤسسها Dietmar Gunz ي نهاية عام 2020، وتحملت مخاطر أقل وأرادت زيادة هامش الربحية. وفي الوقت نفسه، خسرت المنتجات الحصرية وأيضا وفرة الحجوزات Volume في الوجهات السياحية التي تعمل معها.

وفي حين أن معظم منظمي الرحلات الرئيسيين قد حققوا مبيعات أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2019 من العام الماضي بسبب الزيادات الهائلة في الأسعار وإفلاس توماس كوك (على سبيل المثل شركة Schauinsland زادت مبيعاتها بنسبة 57%)، فإن شركة FTI لم تصل إلى مستويات ما قبل كورونا مرة أخرى. من استفاد من خروج كوك؟ وفقا لـ fvw|TravelTalk Dossier Organizer 2023، كانت شركة TUI على قمة المستفيدين، وأيضا شركات Schauinsland و Alltours وVtours ، بالإضافة إلى Anex Group وCoral/Ferien.

والسؤال هو ما هو حجم FTI و Big Xtra الذي يجب توزيعه فعليا في السوق؟.

لقد احتلت FTI المرتبة الثالثة في السوق الألماني (ألمانيا والنمسا وسويسرا) بعد TUI و Dertour من حيث المبيعات، حيث بلغت مبيعاتها 3.2 مليار يورو في الموسم السياحي 2022-2023 . ومع ذلك، تشمل المبيعات مناطق خارج الرحلات الشاملة مثل الخدمات الفردية من متجر تذاكر FTI وDrive FTI. وبالإضافة إلى ذلك، انهارت الحجوزات في مبيعات المكاتب السياحية الثابتة في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أدى، إلى جانب طلبات الدفع المسبق من أصحاب الفنادق ومقدمي الخدمات، إلى فجوة في السيولة.

إن عدد العملاء المحبطين في FTI كبير: يتحدث مدير الإعسار المؤقت عن 175 ألف رحلة شاملة بالإضافة إلى بعض الخدمات الفردية مع المغادرة اعتبارا من 6 يوليو بحجم بإجمالي يصل إلى ثلاثة أرقام مليون يورو. ونظرا لأن العطلات تقترب مع وجود العديد من الحجوزات العائلية وربما يكون الرقم المذكور في الحد الأدنى، فمن الممكن أن يصل إلى حوالي 600 ألف عميل.

بالمقارنة مع أرقام عملاء FTI السابقة، يبدو هذا صغيرا. ولكن هناك الكثير لدرجة أن العديد من وكالات السفر الثابتة ووكالات السفر عبر الإنترنت سجلت زيادات بنسبة 20 إلى 40 بالمائة في الأسابيع الثلاثة الماضية مقارنة بالأسابيع نفسها من العام الماضي. في مبيعات المكاتب الثابتة، تتوزع الحجوزات على نطاق واسع عبر جميع منظمي الرحلات في السوق – بينما وفقا للخبراء TUI و Dertour هما المستفيدان الرئيسيان حاليا – ويبدو أن عملاء FTI يثقون الآن في المقام الأول بالعلامات التجارية المعروفة عبر الإنترنت.

في الوقت الذي فيه الأضواء في FTI على وشك الإنطفاء، وستنتهي مزايا الإعسار لـ 920 موظفا في الشركة في نهاية أغسطس؛ من المؤكد أن الشركات التابعة الفردية مثل شركة Windrose المتخصصة أو شركة Anixe التابعة لتكنولوجيا المعلومات أو فنادق MP الستة المتبقية المملوكة ذاتيا، ستجد مشترين بالتأكيد. جميع الفنادق الأخرى البالغ عددها 55 فندق تعمل تحت علامات تجارية خاصة مثل Labranda تم تأجيرها أو تشغيلها تحت الإدارة، وغالبا سيقوم الملاك بتشغيل فنادقهم بأنفسهم في المستقبل أو سيبحثون عن شركاء جدد.

لقد خسر العديد من أصحاب تلك الفنادق الأموال، وغالبا لا تزال لهم مستحقات من عام 2023. يقدر المطلعون على الأمر إجمالي الأضرار التي لحقت بأصحاب الفنادق بنحو 300 مليون يورو، بالإضافة إلى الديون المستحقة من مقدمي الخدمات والشركاء الآخرين. وعلى الرغم من الخسائر الناجمة عن الإفلاس، فإن أصحاب الفنادق في المنطقة المستهدفة الرئيسية لـ FTI في تركيا يندمون أيضا على رحيل شريك طويل الأمد، فقد أشار رئيس جمعية الفنادق التركية إلى أن FTI جلبت عددا كبيرا بشكل خاص من الضيوف تركيا خاصة في فصل الشتاء.

في الوقت نفسه، يقوم مكتب المدعي العام في ميونيخ بفحص ملابسات الإفلاس. وفقا للمعلومات، تم تلقي أول شكوى جنائية هناك لاحتمال تعمد تأخير الإفلاس – ويبقى الانتظار لما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.

هناك تكهنات حول مدى جدية المستثمر الأمريكي Certares الذي أعطى الكثير من الأمل في أبريل، ويشاع أن المستثمر الأمريكي قد انسحب بالفعل في بداية شهر مايو الماضي، ولهذا السبب لم يتم إبلاغ سلطات مكافحة الاحتكار بعملية الاستحواذ المخطط لها. ويقال أن سبب الانسحاب هو الفجوة المالية. في النهاية، ربما كان أحد المطلعين على بواطن الأمور على حق عندما قال في أبريل الماضي إنه لا يزال من الممكن أن يحدث الكثير بين إعلان الاستثمار (التوقيع) وإكمال الشراء (الإغلاق). لقد حدث الكثير بالفعل، وسيستمر الأمر على هذا النحو لبضعة أشهر أخرى.

على جانب آخر، يحقق مكتب المدعي العام في ميونيخ في شكوى جنائية ضد إدارة شركة الرحلات السياحية FTI للاشتباه في تأخير الإفلاس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” فإنه يتم دراسة ما إذا كان ينبغي فتح تحقيقات ضد المديرين المسؤولين. خلفية الشكوى هي مسألة ما إذا كانت FTI قد تقدمت بطلب الإعسار في الوقت المناسب.

اقرأ أيضًا:

تغييرات في سوق السفر الشتوي.. “توي” الألمانية توسع خططها بعد إفلاس “FTI”